Dispositifs médicaux
Un secteur des dispositifs médicaux solide et affichant une forte spécialisation
Les pays nordiques et baltes ont en général une tradition de production de dispositifs médicaux. Ils comptent de nombreuses usines appartenant à des fabricants locaux ou bien acquises par des groupes internationaux dans le cadre de leur croissance externe.
Les sociétés tendent à privilégier des produits à forte valeur ajoutée et à se spécialiser ce qui en général leur confère des parts de marché importantes sur leurs marchés nationaux. Elles affichent également des objectifs ambitieux de développement international ce qui tend à minimiser la part relative des ventes dans leurs marchés nationaux en comparaison des ventes à l'export.
Dans ce contexte, une bonne connaissance des concurrents locaux est un élément décisif pour tout fournisseur étranger qui souhaite exporter dans un ou plusieurs pays nordiques ou baltes. De nombreuses opportunités découlent de la stratégie de spécialisation des acteurs locaux qui ne répondent pas à tous les besoins de leurs marchés domestiques.
La recherche dans le domaine est également très dynamique et favorise les collaborations avec des équipes et des sociétés étrangères.
La Suède, un marché clé porteur de défis
La Suède est à la fois le plus gros marché (le marché des dispositifs médicaux est estimé à plus de 1600 millions d'euros en 2009) et le principal producteur de la région avec entre autres, Getinge, Mölnlycke, Astra Tech et Gambro ainsi que d'importants fabricants dans les domaines des soins dentaires, de la rééducation et du diagnostic.
Les conseils régionaux en charge des centres de santé publiques et des hôpitaux demeurent les principaux clients, représentant 85% des achats de dispositifs médicaux. Pour s'attaquer à des concurrents locaux, il est essentiel d'offrir des produits innovants et offrant notamment des solutions pour optimiser l'efficacité des traitements, par exemple réduire le temps d'hospitalisation.
Le deuxième marché est le Danemark avec environ 1500 millions d'euros de dépenses en 2009. Le Danemark possède également une importante industrie productrice, plus spécialisée qu'en Suède notamment dans le domaine des équipements auditifs avec des sociétés telles que Widex ou Oticon au rayonnement international. Unomedical fabrique des dispositifs à usage unique stériles. La production d'appareils de radiologie est également importante.
Le marché des dispositifs médicaux est estimé à 900 millions d'euros par an en Finlande. Après le rachat d'Instrumentarium en 2004, GE Healthcare est maintenant le plus gros producteur d'équipements médicaux dans le pays, ses principales activités se concentrant autour des systèmes d'imagerie pour le diagnostic. Planmeca est une société de renommée internationale dans l'équipement dentaire.
En outre, le pays compte un vaste réseau de sociétés innovantes de petite et moyenne tailles, très souvent nées de clusters et liées aux universités, en particulier dans le domaine du diagnostic. Ces sociétés ont une stratégie d'export dynamique tel Inion spécialisé dans les implants biodégradables et bioactifs.
Avec un marché à hauteur de 800 millions d'euros, la Norvège est la 4ème marché de cette zone. A l'inverse des autres pays nordiques, la Norvège possède une industrie des dispositifs médicaux de taille modeste et les activités importatrices sont deux fois plus élevées que les activités exportatrices. A part quelques sites de production appartenant à des groupes internationaux, les sociétés norvégiennes les plus importantes sont MediStim, Neorad et Laerdal.
Les pays baltes sont des marchés de petite taille (de 100 à 200 millions d'euros par an) mais leur industrie dans ce secteur est limitée ce qui crée de nombreuses opportunités pour des exportateurs étrangers. L'Estonie possède l'industrie locale la plus développée avec quelques sociétés exportatrices de taille moyenne et l'implantation d'usines appartenant à des groupes étrangers tels que Karl Stortz (endoscopes). La Lituanie importe 70% de ces besoins en dispositifs médicaux et la Lettonie 80%. Le marché Islandais est de petite taille et la production se limite essentiellement aux équipements orthopédiques de la société Ossur.
Liens utiles
Suède
Danemark
Finlande
Norvège
Estonie
Lettonie
Lituanie
Islande
Evènements
15-17 avril 2010:
Med Baltica,
Riga, Lettonie
12-15 juin 2010:
Helsinki, Finlande
15-17 septembre 2010:
Baltmedica,
Vilnius, Lituanie
10-13th January 2011:
Helsinki, Finlande